نظرة عامة على العملاء
صفحة العملاء هي مركزك الرئيسي لإدارة كل معلومات العملاء. ادخل إليها من العملاء في شريط التنقل الرئيسي.
لقسم العملاء قائمة فرعية خاصة به: العملاء، التحليلات، العلامات، السمات المخصصة، والشرائح المحفوظة.
شبكة العملاء
يعرض العرض الرئيسي العملاء في شبكة بيانات بأعمدة قابلة للترتيب:
| العمود | الوصف | قابل للترتيب |
|---|---|---|
| الاسم | اسم العميل (اضغط لعرض الملف) | نعم |
| اسم المستخدم | اسم المستخدم للعميل | نعم |
| إنستغرام | @username (يرتبط بملف إنستغرام) | لا |
| الهاتف | رقم الهاتف | نعم |
| البريد الإلكتروني | البريد الإلكتروني | نعم |
| اللغة | اللغة المفضّلة | نعم |
| البلد | رمز البلد | نعم |
| القنوات | القنوات المرتبطة — شارات قابلة للنقر | لا |
| العلامات | علامات العملاء بترميز لوني | لا |
| تاريخ الإنشاء | متى أُضيف العميل | نعم |
| آخر تفاعل | أحدث محادثة (الترتيب الافتراضي) | نعم |
| الموقع | موقع العميل | نعم |
بالإضافة إلى ذلك، تحصل كل سمة مخصصة لديك على عمود خاص بها في الشبكة.
ميزات الشبكة
- الترتيب — اضغط على أي رأس عمود قابل للترتيب لترتيب تصاعدي/تنازلي
- الترقيم — اختر 10، 25، 50، أو 100 عميل لكل صفحة
- الاختيار — استخدم مربعات الاختيار لاختيار العملاء للإجراءات الجماعية
- رؤية الأعمدة — اعرض/أخفِ الأعمدة باستخدام زر الأعمدة
شارات القنوات
يعرض عمود القنوات شارات ملوّنة لكل قناة مرتبطة:
| الشارة | القناة | عند النقر |
|---|---|---|
| أخضر | واتساب | يفتح محادثة واتساب |
| بنفسجي | إنستغرام | يفتح محادثة إنستغرام |
| أزرق | ويب | يفتح محادثة الويب |
العميل الواحد يقدر يكون له اتصالات بعدة قنوات — مثلاً، قد يتواصل معك عبر واتساب وإنستغرام معاً. يجمع Orki كل هذا في ملف عميل واحد موحَّد.
تصفية العملاء
البحث السريع
استخدم أيقونة البحث في شريط الأدوات للبحث السريع عبر كل حقول العميل.
الفلاتر المتقدمة
اضغط على أيقونة الفلتر لفتح لوحة الفلتر المتقدم. تبيّن الشارة عدد الفلاتر المفعّلة.
| الحقل | النوع | الوصف |
|---|---|---|
| بحث | نص | بحث في كل الحقول |
| الاسم | نص | تصفية حسب اسم العميل (تطابق جزئي) |
| البريد الإلكتروني | نص | تصفية حسب البريد الإلكتروني |
| الهاتف | نص | تصفية حسب رقم الهاتف |
| إنستغرام | نص | تصفية حسب اسم المستخدم في إنستغرام |
| اللغة | قائمة | إنجليزية أو عربية |
| البلد | قائمة | اختيار من جميع البلدان |
| القنوات | اختيار متعدد | واتساب، إنستغرام، ويب |
| العلامات | اختيار متعدد | تصفية حسب علامات العملاء |
| إلغاء الاشتراك التسويقي | مفتاح | العملاء الذين ألغوا الاشتراك في الرسائل التسويقية |
| لديه واتساب | مفتاح | العملاء الذين لديهم رقم واتساب |
| تاريخ الإنشاء | نطاق زمني | متى أُضيف العميل |
| تاريخ آخر تفاعل | نطاق زمني | أحدث محادثة |
| السمات المخصصة | حسب النوع | تصفية على أي سمة مخصصة |
منطق الفلاتر (AND/OR)
أنشئ فلاتر معقدة باستخدام منطق AND/OR:
- داخل مجموعة فلاتر — كل الشروط يجب أن تطابق (AND)
- بين مجموعات الفلاتر — أي مجموعة قد تطابق (OR)
مثال:
المجموعة 1: اللغة = "إنجليزية" AND القناة = "واتساب"
OR
المجموعة 2: العلامات تحتوي على "VIP"
هذا يعثر على عملاء واتساب الناطقين بالإنجليزية أو أي عملاء VIP.
كيف تستخدم:
- اضغط على أيقونة الفلتر لفتح اللوحة
- أضف حقول الفلتر داخل مجموعة (تجتمع بـ AND)
- اضغط على "إضافة مجموعة OR" لإنشاء مجموعة أخرى
- اضغط على "تطبيق الفلاتر" عند الانتهاء
حفظ الفلاتر كشرائح
احفظ فلاترك للوصول السريع لاحقاً:
- جهّز فلاترك
- اضغط على "حفظ كشريحة"
- أعطِ شريحتك اسماً
- ادخل إلى الشرائح المحفوظة من الشريط الجانبي
تعرض الشرائح تلقائياً عدد العملاء المطابقين لتلك الفلاتر. يتم تحديثها تلقائياً مع تغيّر تطابق العملاء مع معايير الفلتر.
أمثلة على الشرائح:
- "عملاء جدد هذا الشهر"
- "عملاء غير نشطين (بدون تفاعل خلال 30 يوماً)"
- "مستخدمو إنستغرام الناطقون بالإنجليزية"
- "عملاء واتساب VIP"
تصدير العملاء
صدّر بيانات عملائك إلى CSV للاستخدام الخارجي أو النسخ الاحتياطي.
كيف تصدّر
- (اختياري) طبّق فلاتر لتصدير عملاء معيّنين
- اضغط على أيقونة التحميل في شريط الأدوات
- يُحَمَّل ملف CSV:
customers-YYYY-MM-DD.csv
ما يُتَضَمَّن
- يتم تصدير كل بيانات العميل (ليس فقط الأعمدة المرئية)
- يحترم التصدير الفلاتر الحالية
- يتم تصدير كل العملاء المطابقين (يتجاهل الترقيم)
حالات الاستخدام:
- النسخ الاحتياطي لقاعدة بيانات العملاء
- الاستيراد إلى أنظمة أخرى
- إنشاء قوائم بريدية
- تحليل بيانات العملاء في جداول البيانات
إضافة عملاء
اضغط على زر "إضافة عميل" (أيقونة شخص+) لفتح الدرج. اختر أولاً الطريقة:
- الإدخال اليدوي — أضف العملاء واحداً تلو الآخر في جدول
- الرفع بالجملة — استورد كثيراً من العملاء من ملف Excel
الإدخال اليدوي
أدخل عميلاً واحداً أو أكثر باستخدام واجهة جدول:
- أضف صفاً لكل عميل
- اضبط أي أعمدة تظهر
- عدّل الخلايا مباشرة في الجدول
| الحقل | مطلوب | الوصف |
|---|---|---|
| معرّف واتساب | نعم | رقم هاتف واتساب للعميل |
| اسم مستخدم إنستغرام | لا | @username في إنستغرام |
| الاسم | لا | الاسم الكامل للعميل |
| البريد الإلكتروني | لا | البريد الإلكتروني |
| الموقع | لا | الموقع/العنوان |
| البلد | لا | البلد (قائمة) |
| اللغة | لا | اللغة المفضّلة |
| العلامات | لا | تعيين علامات للتصنيف |
| تعليمات للوكيل | لا | تعليمات خاصة للذكاء الاصطناعي |
الرفع بالجملة (Excel)
استورد كثيراً من العملاء من جدول بيانات:
- اضغط على "تحميل القالب" للحصول على التنسيق الصحيح
- عبّئ بيانات عملائك في جدول البيانات
- ارفع ملف Excel (
.xls/.xlsxفقط) - راجع وأكّد الاستيراد
بعد الاستيراد، راح تشاهد ملخصاً:
- كم عميلاً تم إنشاؤه
- كم تم دمجه مع سجلات موجودة
- كم تم تخطيه (إذا وجدت تكرارات)
الإجراءات الجماعية
اختر العملاء باستخدام مربعات الاختيار لتفعيل الإجراءات الجماعية.
مراسلة العملاء المختارين
أرسل رسالة لعدة عملاء دفعة واحدة.
المتطلبات:
- كل العملاء المختارين لازم يكون عندهم واتساب
- يفتح نافذة الرسائل لصياغة رسالتك
المراسلة الجماعية متاحة حالياً لواتساب فقط.
دمج العملاء
ادمج سجلَي عميل مكررَين في سجل واحد.
المتطلبات:
- يجب اختيار عميلَين بالضبط
كيف يعمل الدمج
يُدمج تلقائياً (ما تختار أنت):
- تنتقل كل المحادثات إلى العميل الهدف
- تنتقل كل الدردشات إلى العميل الهدف
- تنتقل كل الملاحظات إلى العميل الهدف
- حقول الهوية (معرّف واتساب، معرّف إنستغرام، معرّف ويب) تُنسَخ إذا ما كانت موجودة عند الهدف
- يُحتَفَظ بتاريخ "الإنشاء" الأقدم
تختار أيها يُحتَفَظ:
- الاسم
- البريد الإلكتروني
- رقم الهاتف
- الموقع
- اللغة
- البلد
- العلامات (يمكن دمج الاثنين)
- تعليمات الوكيل
عملية الدمج
- اختر عميلَين بالضبط
- اضغط على أيقونة الدمج
- تعرض المعاينة كلا العميلَين جنباً إلى جنب
- اختر اتجاه الدمج (العميل أ → ب أو ب → أ)
- راجع معاينة النتيجة المدموجة
- أكّد لإتمام العملية
يُحذَف العميل المصدر بعد الدمج. تنتقل كل بياناته إلى العميل الهدف. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء.
علامات العملاء
تساعدك العلامات في تنظيم وتقسيم عملائك.
الميزات:
- مُرمَّزة بالألوان للتمييز البصري السهل
- تعيين عدة علامات لكل عميل
- تصفية العملاء حسب العلامات
- استخدام العلامات في الشرائح للاستهداف
أمثلة شائعة على العلامات:
- VIP، Premium، Standard (مستويات)
- عميل عائد، عميل جديد
- يحتاج دعماً، تم حل المشكلة
- محتمل، مرشح، عميل (مراحل المبيعات)
مرجع سريع
| الإجراء | الكيفية |
|---|---|
| عرض ملف العميل | اضغط على اسم العميل في الشبكة |
| فتح محادثة العميل | اضغط على شارة القناة |
| ترتيب العملاء | اضغط على رأس العمود |
| تصفية العملاء | اضغط على أيقونة الفلتر ← ضع الشروط ← تطبيق |
| حفظ الفلتر كشريحة | ضع الفلاتر ← حفظ كشريحة |
| تصدير العملاء | اضغط على أيقونة التحميل |
| إضافة عميل واحد | إضافة عميل ← إدخال يدوي |
| استيراد العملاء | إضافة عميل ← رفع بالجملة |
| دمج المكررات | اختر عميلَين ← اضغط على أيقونة الدمج |
| مراسلة متعددة | اختر العملاء (واتساب) ← اضغط على أيقونة الرسالة |
الخطوات التالية
- ملف العميل — عرض وتعديل تفاصيل العميل الفردية
- السمات المخصصة — توسيع ملفات العملاء بحقول خاصة بك
- شرائح العملاء — حفظ الفلاتر كشرائح قابلة لإعادة الاستخدام
- تحليلات العملاء — بناء لوحات تحكم لتصور بيانات العملاء
- استيراد العملاء — استيراد بالجملة عبر Excel
- المحادثات — مشاهدة محادثات العملاء
- الأدوات المدمجة — كيف يحفظ الذكاء الاصطناعي معلومات العميل